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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Pruebe las increíbles funciones de Perfex CRM que le ayudarán a llevar su negocio al siguiente nivel.

HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Gestione proyectos y emita facturas con potentes funciones de gestión de proyectos. Controle los costes y el tiempo dedicado a las tareas y emita facturas a los clientes. Posibilidad de asignar varios empleados a una tarea y controlar el tiempo registrado por cada miembro del proyecto.

CREAR UNA FACTURA CON UN CLIC
Crea facturas profesionales y atractivas. Adjunta archivos y envíalos directamente a tus clientes, incluyendo facturas en PDF. Factura con diferentes impuestos por artículo. Crea facturas recurrentes que se regenerarán automáticamente según tu configuración (cada X meses). Puedes configurar la periodicidad desde 1 mes hasta 12 meses.

CREAR PRESUPUESTOS
Crea un presupuesto en un minuto. Envíalo a tus clientes y espera su aceptación. Opción de convertir automáticamente el presupuesto en factura cuando el cliente lo acepta. Tú, el cliente, puedes ver el presupuesto y tomar decisiones al respecto incluso sin conexión.

CREAR OFERTAS BIEN REDACTADAS
Crea propuestas atractivas e impresiona a tus clientes potenciales. Agrega imágenes, tablas y videos de YouTube con el potente editor. Los comentarios de la propuesta permiten una mayor discusión con el cliente.

LIDERA LA GESTIÓN
Con un simple Kan Ban, puedes rastrear clientes potenciales y seguir fácilmente su progreso. Adjunta archivos, convierte clientes potenciales en clientes, importa clientes potenciales automáticamente desde el correo electrónico, crea presupuestos y deja notas.

COSTOS DE REGISTRO
Registra los gastos de la empresa. Define gastos recurrentes y se crearán automáticamente después del período especificado. El período puede ser de días, semanas, meses o años. Posibilidad de configurar los gastos pagados a clientes o proyectos.

PAGOS RÉCORD
Registra y recibe pagos en múltiples divisas. Los clientes pueden pagarte a través de PayPal y Stripe. Genera automáticamente un PDF después de cada pago registrado.

SISTEMA DE APOYO IMPRESIONANTE
Un excelente sistema de tickets de soporte con respuesta automática. Notas personalizadas para los encargados de los tickets, asignación de tickets, archivos adjuntos, respuestas predefinidas, inserción de enlaces a la base de conocimientos, prioridades y estados de los tickets.

BASE DE CONOCIMIENTOS DE CLIENTES Y PERSONAL
Agregue artículos de la base de conocimientos desde el editor de texto. Se agregó la voz "¿Le resultó útil este artículo?" al área de clientes.

TAREAS DEL PERSONAL ASIGNADAS
Se permite asignar una tarea a varios empleados, agregar observadores de tareas, realizar comentarios en las tareas y adjuntar archivos a las tareas.

GESTIONAR CONTRATOS
Utilice la función de contratos para registrar las ventas actuales y las de las funciones. Cree documentos PDF en un minuto y envíelos a sus clientes mediante la función integrada de envío de contratos. Posibilidad de enviar recordatorios a los clientes antes del vencimiento de los contratos.

ENVÍE ENCUESTAS A CLIENTES Y PROSPECTOS
Crea encuestas e impresiona a tus clientes. Añade tu propia pregunta y mejora la productividad de tu empresa. Posibilidad de enviar encuestas a clientes potenciales, empleados y listas de correo creadas manualmente.

CALENDARIO DETALLADO
Tenga una visión clara de todos los eventos de la empresa, fechas de vencimiento de facturas, vencimientos de contratos, fechas de vencimiento esperadas, fechas de finalización de tareas

NOTICIAS DE LA EMPRESA
Comparta grandes eventos de la empresa, cargue documentos y comuníquese fácilmente con los empleados.

SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS
Establezca metas y haga seguimiento de sus logros. Notifique a los empleados sobre los fracasos o los logros. Realice un seguimiento de todo.

CREAR CAMPOS PERSONALIZADOS ADICIONALES
Los campos personalizados están disponibles para la mayoría de las funciones importantes. Puede agregar campos personalizados a facturas en PDF, presupuestos, etc.

INFORMES SENCILLOS PARA UNA VISIÓN GENERAL RÁPIDA
Informes Informes Informes de ventas Ingresos totales del informe Informes por cliente Selector de fecha personalizado Clientes potenciales Conversiones Artículos de la base de conocimientos (Realice un seguimiento para determinar si su artículo es útil para los clientes, mejore el texto en función de los votos)

INFORMES DE INVESTIGACIÓN
Cree informes de encuestas potentes